车迟皇子找到了蓬莱玉之，他将宝物献给公主，只见玉枝炫彩夺目光辉耀人，突然外面传来一阵漫骂声，原来他的宝物是托工人伪造而成，光芒也是人工折射。眼看事情败露，车迟皇子便仓皇逃走。
几天过后胖皇子带着火鼠裘来到府邸，为了验证它是真货，公主让他把宝物扔进火炉，结果没多久火鼠裘就被焚烧化为了灰烬。而大纳言皇子竟然去了东海寻找龙首之珠，但风暴漩涡幻化的巨龙却让皇子吓破了胆。
这位石作皇子并没有找到石钵，而是带回一株绽放的花莲。他领悟到公主想要的其实是真心，皇子愿意放弃一切，跟公主去乡下长相思守。辉夜被他的甜言蜜语所动情，幸好母亲及时识破，接着母亲扮成丑女考验皇子，没想到皇子见到辉夜的真容后被吓得跪地求饶，这明显是一位垂涎美貌的渣男。
而最后一位娘娘腔皇子，为了以表真心，他不顾危险爬上屋檐去拿燕子保罗，虽然成功得手，但一头栽在瓷缸里丢了性命。辉夜得知有人为她而死，她深感悲痛也因此厌恶自己，于是砸烂她自欺欺人的小花园，抱着母亲大声痛苦。
之后辉夜的名声吸引了皇帝，父亲对此非常兴奋，因为女儿能成为皇上的妃子，他就可以赐爵官位。原来父亲一直被欲望驱使，所做的一切都是为了迎接这一刻。而辉夜听到后却说，等父亲大人荣登官位之后会立刻自尽。
老两口被吓傻了，最终差人拒绝了皇帝。可这个无道昏君为了得到她竟然来到府邸偷窥公主，甚至从后面直接抱住了辉夜。辉夜大惊失色，竟然隐身离开了屏障消失不见。自此那天以后，辉夜不再织布玩耍，而是每夜驻足在长亭外独自对着月亮哭泣，母亲察觉不对上前询问。
辉夜最终说出了实情，原来她是月宫仙子，因触犯天条被贬下凡间受罚。只要到月圆之夜，月宫的使者就会把她接走，她不想离开父母。但父亲希望的那种幸福对她来说却很痛苦。父亲看着自己辛苦养大的女儿被月宫使者横刀夺爱，一气之下他召集万人建造高塔。而辉夜在临走时如愿回到了梦想中的山野。在这里他见到了舍丸哥哥，如今他已成家立室，过着颠沛流离的生活。或许正因这份自由，渴望爱情的辉夜幻想与舍丸私奔。
他跟舍丸在天上欢歌起舞，可飞到月亮的时候，辉夜还是无法摆脱自己的宿命。月圆之夜的这天，父亲登上高塔，指挥上万名弓弩手与天抗衡。突然月亮发出耀眼的光芒，一众天神踩着七彩样云从天而降，他们要把辉夜带回月宫。父亲连忙下令阻止，可万件也抵挡不住神的旨意，人与神的抗争就是个笑话。
而辉夜在仙女的驱使下飘离母亲来到了众仙面前，她带上月亮之女的桂冠，准备披上消除记忆的羽衣。父母声嘶力竭的哭喊着小公主。经历过人间种种的辉夜此时百感交集，她舍不得扔下二老，于是转身扑在父母的怀里。她这么一千年竟然替你丢过人。纵有万般不舍，使者都要给辉夜披上羽衣。
一瞬间她忘记人间的一切超脱世外。随着音乐的想起，辉夜离开了令她痛苦的人世间。然而在辉夜回到月宫时，却蓦然回首看向宇宙中的地球。最终她流下一滴眼泪。故事中的辉夜如同一面明亮的镜子，照出世人的贪欲和虚伪。
但辉夜如果能留在人世间，会是幸福还是痛苦？舍丸哥哥能否抛妻弃子跟她私奔？导演并没有回答。人生究竟是怎样的，或许只有亲自体验过才有答案。辉夜姬。
