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1 、
最近市场波动剧烈，热点切换非常快。很多小伙伴都觉得跟不上节奏。比如今天，芯片股就要疯了。许多股票涨停20cm，许多芯片和半导体ETF飙升8%。
之前被基民称为“菜狗”的蔡松松也火了。他管理的诺安成长基金一天涨了7%，上了微博热搜。蔡松松入行才两年。他一战靠赌筹码股成名，管理的基金规模已经超过300亿。我劝大家远离这个赌徒基金经理。
选择基金经理还是需要长期指标的。我的经验是这样的:之一，一个基金经理至少要工作7年。只有经过一轮牛熊(a股通常需要7年)才能消除侥幸心理；第二，尽量选择风格均衡的基金经理，远离押注单一板块的基金经理；第三，长期年化收益要在20%以上。长期不赚钱，很难根据这三个指标来选择基金经理。
对了，我对追热点没什么兴趣，对筹码股也不是很看好。原因很简单。我们在创新上没有优势，但在消费升级和工程师红利上有优势。投资还是要理性，不能打鸡血。
2 、
上半年即将结束，今年a股走势大相径庭。总的来说，属于周期股的天下。申万第二产业数据显示，上半年(截至6月17日)涨幅更大的行业为航运、化学原料、石油开采和煤炭开采。最牛的股票中远空海在去年上涨了9倍。
上半年最差的行业有哪些？机场、保险、白色家电等。还可以看到上海机场、中国平安、格力电器等。已经堕落到让人怀疑自己的人生。
市场如此极端，普通投资者该如何应对？在我看来，我不会去追逐周期性股票或各种鸿蒙系统概念和芯片股票。现在的市场有点像2014-2015年的市场，市场疯狂于各种概念，比如当时的虚拟现实，现在的鸿蒙系统概念。真正有价值的核心资产变成了“大臭”和“三傻”。
当市场疯狂的时候，我们不应该和它一起疯狂。我会继续守住估值合理的消费龙头，今年做好不赚钱的心理准备。
3 、
最近看了很多券商和公私机构下半年的投资策略。搞科技股好像是共识。对于这种共识，不可小觑。比如上半年机构的共识是周期股，周期股确实涨的不错。
a股科技股绝大多数没有技术含量，坑太多，雷不断。如果不买个股，一些指数怎么样？最近市场对科创50和双创的指数比较高。因为有一批相关的ETF获批，相关指数最近涨的不错。比如今天，科技50涨了近5%。
目前科创50的滚动市盈率为72倍。这么高的估值，PE占比只有31%。只能说a股的韭菜太好割了。
